野村东方国际证券维持石头科技增持评级 目标价214.1元
野村东方国际证券4月30日发布研报，维持石头科技增持评级，目标价位214.1元。截至报告日，公司最新收盘价为193.48元，较目标价有10.66%的上行空间。野村东方国际证券预测，石头科技2025年归母净利润17.98亿元，同比减少9.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 162.65 | 201.06 | 243.79 |
| 归母净利润(亿元) | 17.98 | 22.39 | 27.16 |
| 每股收益(元) | 9.73 | 12.12 | 14.7 |
| 每股净资产(元) | 76.58 | 85.06 | 95.35 |
| 市盈率(PE) | 19.06 | 15.3 | 12.62 |
| 市净率(PB) | 2.42 | 2.18 | 1.95 |
| 净资产收益率(%) | 13 | 14 | 15 |
注：数据获取自研报正文。
石头科技近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为262.67元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 增持 | 积极市场策略下收入进一步提速，短期盈利水平下滑 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 237.62 | 跑赢行业 | 1Q25：收入继续超预期，利润率有望触底 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 253.46 | 买入 | 营收加速增长，利润率降幅环比收窄 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 214.1 | 增持 | 短期营收有望保持快速增长，净利率有望阶段性企稳：业绩低于预期，但净利率接近底部 |
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