公告日期：2025-04-29

国金证券股份有限公司

关于松井新材料集团股份有限公司

首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项
目及永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“持续督导机构”）作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称“松井股份”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831 号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币 634,391,763.65 元已于
2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限
公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币
67,125,685.24 元 （ 不 含 增 值 税 进 项 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
619,026,314.76 元。

本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天职业字〔2020〕29927 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，结合公司于 2022 年
6 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投
资项目变更的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，和变更调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目投资总额 拟使用募集资金投资额
序号 项目名称

调整前 调整后 调整前 调整后

1 高性能水性涂料建设项目 15,994.36 16,107.81 15,994.36 16,107.81

2 汽车部件用新型功能涂料改扩建 2,378.67 4,182.42 2,378.67 4,182.42
设项目

3 特种油墨及环保型胶黏剂生产扩 6,507.83 3,729.48 6,507.83 3,729.48
能项目

4 公司全球营销网络及信息化建设 4,000.00 600.00 4,000.00 600.00
项目

5 研发检测中心建设项目 13,173.50 42,024.66 8,337.60 21,000.00

6 补充公司流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 47,054.36 71,644.37 42,218.46 50,619.71

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司首次公开发行募集资金投资项目之“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”、“公司全球营销网络及信息化建设项目”、“研发检测中心建设项目”已达到预定
可使用状态，符合募集资金使用计划，……
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