公告日期：2025-11-15

股票代码：688150 股票简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司

SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS

MATERIAL CO., LTD.

（陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二五年十一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目录

公司声明......1
目录......2
释义......4一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
件的说明......5
二、本次发行概况......5

（一）发行证券的种类......5

（二）发行规模......5

（三）票面金额及发行价格......5

（四）债券期限......5

（五）债券利率......5

（六）还本付息的期限和方式......6

（七）转股期限......7

（八）转股价格的确定及其调整......7

（九）转股价格向下修正条款......8

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法...... 9

（十一）赎回条款......9

（十二）回售条款......10

（十三）转股后的股利分配......11

（十四）发行方式及发行对象......11

（十五）向原股东配售的安排......12

（十六）债券持有人会议相关事项......12

（十七）募集资金用途......14

（十八）募集资金管理及专项账户......15

（十九）担保事项......15

（二十）评级事项......15

（二十一）发行方案的有效期限......15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......15

（一）最近三年及一期合并财务报表......15

（二）合并财务报表范围及变化情况......20

（三）最近三年及一期的主要财务指标......21

（四）公司财务状况简要分析......22
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......28
五、公司利润分配政策的制定和执行情况......28

（一）公司现行的利润分配及现金分红政策......28

（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况......31
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......33
七、公司董事会关于公司未来十二个月再融资计划的声明...... 33

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、发行 指 陕西莱特光电材料股份有限公司

人、莱特光电
本次发行、本次可转换公 指 向不特定对象发行可转换公司债券预案
司债券

本预案 指 陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案

可转债 指 可转换公司债券

募集说明书 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。