公告日期：2025-11-15

公司代码：688150 公司简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司

SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS

MATERIAL CO., LTD.

（陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二五年十一月

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中释义相同的含义）

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，陕西莱特光电材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金使用的必要性、可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 76,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集
资金

1 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 52,166.07 50,000.00
1、生产车间 3 和生产车间 4 项目

2 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 3,584.69 3,400.00

3 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 3,375.83 3,200.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 79,126.58 76,600.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

（一）蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3
和生产车间 4 项目

1、项目概况

本项目总投资额为 52,166.07 万元，拟使用募集资金额为 50,000.00 万元，在
陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区计划新建生产车间及其配套的辅助工程和服务设施，用于 OLED 中间体、OLED 升华前材料、医药中间体和钙钛矿材料等产品的研发与生产。项目建设周期为 3 年，实施主体为公司全资子公司蒲城莱特光电新材料有限公司，项目建成后，将显著提升公司上述相关产品产能，夯实 OLED 有机材料全产业链优势，同时拓展医药中间体与钙钛矿材料赛道，为公司业务增长与市场地位巩固提供坚实支撑。

2、项目建设的必要性

（1）锚定 OLED 产业高增长机遇，提前布局产能，夯实全产业链贯通优势，落实核心发展战略

当前，OLED 显示技术在智能手机、平板、笔电、车载显示、可穿戴设备等终端应用市场的渗透持续深化，多场景需求共同驱动 OLED 面板放量增长。市场调研数据显示，2025 年第一季度全球搭载 AMOLED 面板的智能手机出货占比
达 63%，较去年同期提升 6 个百分点；Omdia 预测，2025 年 OLED 笔记本出货
量将同比增长 47%，OLED 平板渗透率将从 2023 年的 1.4%跃升至 2028 年的
17.9%，车载 OLED ……
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