公告日期：2025-10-30

中信证券股份有限公司

关于江苏微导纳米科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微导纳米本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集资
金总额为人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元。

上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴华验字（2025）第 430011 号的《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资额

1 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建 67,000.00 64,280.00
设项目

2 研发实验室扩建项目 43,000.00 22,720.00

3 补充流动资金 30,000.00 28,892.16

合计 140,000.00 115,892.16

注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整，该事项已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 自筹资金预先 本次拟置换募集
总额 资金投资额 投入金额 资金金额

1 半导体薄膜沉积设备 67,000.00 64,280.00 16,783.37 16,783.37
智能化工厂建设项目

2 研发实验室扩建项目 43,000.00 22,720.00 477.19 477.19

3 补充流动资金 30,000.00 28,892.16 - -

合计 140,000.00 115,892.16 17,260.56 ……
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