公告日期：2025-05-14

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司

2021 年度向特定对象发行股票并在科创板上市

之持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 上海泰坦科技股份有限公司

公司简称 泰坦科技

证券代码 688133.SH

注册地址 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室

办公地址 上海市徐汇区石龙路 89 号

法定代表人 张庆

实际控制人 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕

董事会秘书 定高翔

本次证券上市地点 上海证券交易所科创板

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），泰坦科技向特定对象发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，募集资金总额为人民币1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月17日出具了“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任泰坦科技本次向特定对象并在科创板上市持续督导的保荐人，负责对泰坦科技的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日止。2024年12月31日，持续督导期已届满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）

三、保荐工作概述

在尽职推荐期间，保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合上海证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对上海证券交易所的反馈意见进行答复。取得发行批复文件后，按照上海证券交易所科创板股票上市规则的要求向其提交推荐向特定对象发行股票所要求的相关文件。
在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；

4、持续关注发行人及相关股东的承诺履行情况；

5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

6、及时向上交所报送年度持续督导工作报告等相关文件。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

2024 年，公司实现营业收入为 28.84 亿元，较去年同期增长 4.11%；实现归
属于上市公司股东的净利润为 1,289.29 万元，较上年同期下降 82.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 572.09 万元，较上年同期下降 88.87%，主要原因包括：①公司为确保市场份额提升和销售收入增长，部分产品价格调整导致综合毛利率略有下降；②2024 年收购了三家子公司，员工人数增加，员工薪酬费用上升；③公司松江、安徽天地等基地投入使用后，导致折旧与摊销费用增加；④2024 年度公司对仓库进行运营优化合并等增加导致仓库搬迁费增加；⑤2024 年度公司因收购子公司及基地验收导致咨询费用增加；⑥
由于公司经营及建设项目投入带来的短期借款及长期借款的规模增加较多，使得公司财务费用增长较大。

保荐人在日常持续督导及定期现场检查过程中，关注公司生产经营情况，向公司高管了解公司业绩变动的具体原因，提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，积极改善经营成果以……
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