公告日期：2022-09-13

邦彦技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”、“发行人”或“公司”）首次公 开发行不超过3,805.6301万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证 监会证监许可〔2022〕1787号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商） 为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行中，网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）将于2022年9月14日（T日）分别通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台和上交所交易系统实施。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）国信证券负责组织实施；初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高管核心员工专项资产管理计划组成，参与机构为国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）及国信证券鼎信 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信 11号资管计划”）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行
人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 28.88 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2022年9月14日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年9月14日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于 34.28 元/股（不含 34.28 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为
34.28 元/股的配售对象中，申购数量低于 1,200 万股（不含 1,200 万股）的配售
对象全部剔除；拟申购价格为 34.28 元/股，申购数量等于 1,200 万股，且申购时间同为 14:33:21.054 的配售对象中，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前予以剔除。以上共计剔除 88 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 93,140 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 9,293,960 万股的 1.0022%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
5、本次发行价格为 28.88 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）57.40 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2021 年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（2）41.60 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的 2021 年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（3）76.54 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2021 年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）55.46 倍（每股收益按照经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。