公告日期：2026-10-30

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-069
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增
资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

增资标的名称：合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）。
增资方式及金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使
用部分可转换公司债券募集资金 2,985.00 万元及自有资金 295.00 万元向全资子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议和第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、募集资金基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向
不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储三/四方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-088）、于 2026 年 4 月 23 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》
（公告编号：2026-013）、于 2026 年 8 月 6 日披露的《上海皓元医药股份有限公
司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-043），本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
金额

1 高端医药中间体及原料药 CDMO 40,545.00 17,307.00
产业化项目（一期）

2 265t/a 高端医药中间体产品项目 20,500.00 12,443.00

3 欧创生物新型药物技术研发中心 8,280.00 7,985.00

4 皓元医药抗体偶联药物（ADC ） 21,621.72 20,000.00
CDMO 基地项目-抗体制剂扩建项

目

5 补充流动资金 24,500.00 23,438.76

合计 115,446……
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