公告日期：2025-04-11

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

2024 年度持续督导的核查意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年四月

释 义

在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

皓元医药、公司、 上海皓元医药股份有限公司，系由上海皓元化学科技有限
本公司、股份公 指 公司整体变更设立的股份有限公司

司、上市公司

安戌信息 指 上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东

药源药物、标的公 指 药源药物化学（上海）有限公司

司、标的资产

上海源盟 指 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系标的公司
员工持股平台

启东源力、上海源 启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2022 年 6 月
黎 指 29 日更名为上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙），系标
的公司员工持股平台

宁波九胜 指 宁波九胜创新医药科技有限公司，系标的公司原持股 5%以
上股东

本次交易 指 上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买药源
药物 100%的股权，并向安戌信息发行股份募集配套资金

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《上海皓元医药股份有限公司与 WANGYUAN（王元）、上
海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业
《购买资产协议》 指 管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有
限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支
付现金购买资产协议》

《上海皓元医药股份有限公司与 WANGYUAN（王元）、上
《购买资产协议 海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业
之补充协议（一）》 指 管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有
限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协议》

《上海皓元医药股份有限公司与 WANGYUAN（王元）、上
《业绩承诺补偿 指 海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企业
协议》 管理咨询合伙企业（有限合伙）关于药源药物化学（上海）
有限公司之业绩承诺补偿协议》

报告期 指 2024 年度

除另有说明，本核查意见中若任何表格出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

独立财务顾问声明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“独立财务顾问”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本次交易的持续督导意见，特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构……
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