华泰证券在研报中表示，海外方面，AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力
华泰证券在研报中表示，海外方面，AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力，海外半导体企业资本开支有望保持增强，需关注龙头企业在获得芯片法案资金支持后，其14A（1.4 纳米级）节点能否加速投资。国内方面，短期内存储的资本开支节奏和先进逻辑的良率是影响本土设备拉货节奏和业绩的主要原因，往后看，随着先进逻辑及存储的持续投入和晶圆厂的技术突破，半导体设备国产化率有望提升。
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