公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对卓然股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验资报告
验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币412,527,988.88 元；扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 验 并 于 2023 年 12 月 20 日 出 具 了 信 永 中 和 [2023] 验 字 第
XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,168.41 万元，募集资金
专用账户余额为 13,819.50 万元（包括利息收入）。

（2）2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金为 40,682.53 万元，全部用于补
充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 40,682.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，全
部用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0.00 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度公司累计使用募集资金 29,126.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金余额为 4,699.99 万元（包括利息收入），具体情况如下：

单位：万元

项 目 金额

项 目 金额

2023 年 12 月 31 日余额 13,819.50

减：本年度已使用募集资金 29,126.67

其中：承诺投资……
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