公告日期：2025-05-23

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）项目的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天奈科技使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定
向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发行费用 12,883,655.03 元
后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕96号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资额

1 锂电池用高效单壁纳米导 天奈科技 79,356.48 60,000.00
电材料生产项目（一期）

2 补充流动资金 天奈科技 20,000.00 20,000.00

合计 / 99,356.48 80,000.00

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

扣除发行费用后，公司本次发行的募集资金净额为 787,116,308.19 元，公司根据实际募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

公司募投项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截
至 2025 年 5 月 12 日，以自筹资金预先投入募投项目金额 3,901.95 万元。公司拟
使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金投资 自筹资金预先 本次置换的募
额 投入金额 集资金金额

锂电池用高效单壁纳

米导电材料生产项目 79,356.48 60,000.00 3,901.95 3,901.95
（一期）

合计 79,356.48 60,000.00 3,901.95 3,901.95

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于江苏天奈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕12652 号）（以下简称“《鉴证报告》”）。

（二）已支付发行费用的情况

公司本次发行的发行费用合计人民币 1,288.37 万元。在募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 126.89 万元，本次拟使用募……
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