公告日期：2025-05-23

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司

使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）项目的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天奈科技在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天
奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，
扣除发行费用 12,883,655.03 元后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕96 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资额

1 锂电池用高效单壁纳米导 天奈科技 79,356.48 60,000.00
电材料生产项目（一期）

2 补充流动资金 天奈科技 20,000.00 20,000.00

合计 / 99,356.48 80,000.00

在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

扣除发行费用后，公司本次发行的募集资金净额为 787,116,308.19 元，公司根据实际募集资金情况调减“补充流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。

二、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程

（一）使用自有资金及银行承兑汇票等方式等额置换的原因

公司使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金，有助于公司节省财务费用支出，提高募集资金的使用效率，提高公司货币的流动性。公司利用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）及信用证等方式支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

（二）等额置换的具体操作流程

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》，公司拟在募投项目实施期间，通过开具银行承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）及信用证等债权凭证，根据实际情况部分使用自有资金、
银行承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）及信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：

1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）及信用证等方式支付募投项目款项的汇总表。

2、公司财务部根……
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