公告日期：2025-05-16

证券代码：688116 证券简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

独家保荐人、牵头主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

二〇二五年五月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：21,674,342 股

2、发行价格：36.91 元/股

3、募集资金总额：人民币 799,999,963.22 元

4、募集资金净额：人民币 787,116,308.19 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

目 录

目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......7

一、公司基本情况......7

（一）发行人基本情况......7

（二）发行人主营业务......7

二、本次新增股份发行情况......8

（一）发行股票类型和面值...... 8

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9

（三）发行方式...... 15

（四）发行数量...... 15

（五）发行价格和定价方式...... 16

（六）募集资金和发行费用...... 16

（七）限售期安排...... 16

（八）上市地点...... 17

（九）募集资金到账及验资情况...... 17

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17

（十一）新增股份登记托管情况...... 18

（十二）发行对象情况...... 18
（十三）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

...... 29

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第二节 本次新增股份上市情况......31

一、新增股份上市批准情况...... 31

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 31

三、新增股份的上市时间...... 31

四、新增股份的限售安排...... 31
第三节 股份变动情况及其影响......32

一、本次发行前后股东情况...... 32

（一）本次发行前后股份变动情况...... 32

（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 32

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 33

三、财务会计信息讨论和分析...... 33

（一）合并资产负债表主要数据...... 33

（二）合并利润表主要数据...... 34

（三）合并现金流量表主要数据...... 34

（四）主要财务指标...... 34

（五）管理层讨论与分析...... 35
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......37

一、独家保荐人、牵头主承销商...... 37

二、联席主承销商...... 37

三、副主承销商...... 37

四、发行人律师...... 38

五、审计机构...... 38

六、验资机构...... 38
第五节 保荐人的上市推荐意见......40

一、保荐代表人...... 40

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 40
第六节 其他重要事……
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