公告日期：2025-05-16

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-038
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

发行数量及价格

1、发行数量：21,674,342 股

2、发行价格：36.91 元/股

3、募集资金总额：人民币 799,999,963.22 元

4、募集资金净额：人民币 787,116,308.19 元

预计上市时间

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）本次发行
新增股份 21,674,342 股已于2025 年5月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 21,674,342 股有限售条件流通股，占本次发行完成后公司总股本 366,415,836 股的 5.92%。本次发行不会
导致上市公司控制权发生变化，本次发行完成后，上市公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2022 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。独立董事发表了同意意见。

2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2023 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事
会第三十四次会议，审议通过了关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。独立董事发表了同意意见。

2023 年 12 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关
于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

2024 年 3 月 1 日，基于公司整体规划、市场环境等因素，公司召开第三届
董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，将原募投项目“天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目”、“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”、“补充流动资金”调整为“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”、“补充流动资金”。调整后，本次向特定对象发行A 股股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”和“补充流动资金”。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止
日（2025 年 9 月 2 日）。

2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过延长决议
有效期。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2024 年 8 月 5 日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，发行
人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 9 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏天奈科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（三）本次发行情况

1、发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（……
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