公告日期：2025-05-16

中信证券股份有限公司关于

江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 江苏天奈科技股份有限公司

公司简称 天奈科技

证券代码 688116.SH

注册资本 34474.1494 万元

注册地址 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号

法定代表人 TAO ZHENG（郑涛）

纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本
经营范围 公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”或“上市公司”）由主承销商民生证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后
的募集资金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 2
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50 万元后，公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2022〕48 号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具本保荐总结报告书。
三、保荐工作概述

中信证券作为天奈科技 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，
于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐
人民生证券股份有限公司尚未完成的向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作。

在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；

4、持续关注发行人及相关股东的承诺履行情况；

5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

6、及时向上交所报送年度持续督导工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在持续督导期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在持续督导期间，公司根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，积极配合保荐人及保荐代表人的尽职调查、现场检查和现场培训等督导工作；公司能够及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并告知保荐代表人，尊重保荐代表
人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料，为相关工作提供必要的便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行……
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