公告日期：2025-04-16

中信证券股份有限公司

关于深圳华大智造科技股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）受委托担任 CPE
Investment (Hong Kong) 2018 Limited、CHD Biotech Co-invest Limited、天津鲲鹏管理咨
询合伙企业（有限合伙）、Earning Vast Limited、Ascent Cheer Limited（以下合称“转让方”）以向特定机构投资者询价转让（以下简称“询价转让”）方式减持所持有的深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华大智造”）首次公开发行前已发行股份的组织券商。

经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让转让方

截至 2025 年 4 月 3 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情况
如下：

序号 股东名称 截至 2025 年 4 月 3 日收 持股比例
盘持股数量（股）

1 CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited 26,378,788 6.33%

2 CHD Biotech Co-invest Limited 600,631 0.14%

3 天津鲲鹏管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,623,146 2.55%

4 Earning Vast Limited 9,922,720 2.38%

5 Ascent Cheer Limited 1,751,069 0.42%

本次拟询价转让股数上限为 7,710,256 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

转让股东名称 转让股份数量（股） 占总股本比例 占所持股份比例 转让股份来源

CPE Investment (Hong 6,072,000 1.46% 23.02% 首发前股份

Kong) 2018 Limited

CHD Biotech Co-invest 138,256 0.03% 23.02% 首发前股份

Limited

天津鲲鹏管理咨询合伙企 714,700 0.17% 6.73% 首发前股份

业（有限合伙）

Earning Vast Limited 667,500 0.16% 6.73% 首发前股份

Ascent Cheer Limited 117,800 0.03% 6.73% 首发前股份

（三）转让方式

转让方作为上海证券交易所科创板上市公司华大智造首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《深圳华大智造科技股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2025 年
4 月 6 日，含当日）前 20 个交易日华大智造股票交易均价的 70%，符合《询价转让和
配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认……
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