公告日期：2025-09-17

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票并在科创板上市发行过程和认购对象合规性审核报告
上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1714号文同意注册，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”、“发行人”或“公司”）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定条件的不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 9 月 3 日），发行底价为 31.05
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

发行人和保荐人（主承销商）根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 33.80 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

（二）发行对象

本次发行对象最终确定为 12 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

（三）发行数量

本次发行的发行数量最终为 17,751,479 股，符合发行人第三届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会的批准要求，符合《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1714 号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过 19,323,671 股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。

（四）募集资金金额

根据 33.80 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 599,999,990.20 元，
未超过募集资金规模上限 60,000 万元。

经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报备之发行方案的要求。

二、本次发行履行的相关程序

（一）董事会及股东会审议通过

2025 年 1 月 6 日，发行人召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》《关于开设募集资金专项账户
并签署监管协议的议案》《关于择期召开股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 3 月 31 日，发行人召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2025……
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