公告日期：2025-09-17

股票简称：世华科技 股票代码：688093.SH
苏州世华新材料科技股份有限公司
（Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.）

（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在科创板上市

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年九月

目录

第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序 ...... 5

（一）本次发行履行的内部决策程序...... 5

（二）本次发行监管部门审核过程...... 5

（三）募集资金到账及验资情况...... 6

（四）股份登记和托管情况...... 6

二、本次发行概要 ...... 7

（一）发行股票的种类和面值...... 7

（二）发行价格...... 7

（三）发行对象...... 7

（四）发行数量...... 8

（五）募集资金金额和发行费用...... 8

（六）限售期安排...... 8

（七）上市地点...... 9

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 9

（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 9

三、本次发行对象情况 ...... 13

（一）发行对象基本情况...... 13

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 18
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来

交易安排的说明...... 18

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 18

（五）关于认购对象适当性的说明...... 20

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 21

四、本次发行相关机构情况 ...... 21

（一）保荐人（主承销商）...... 21

（二）发行人律师...... 22

（三）审计机构...... 22

（四）验资机构...... 22

第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24

（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24

（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24

二、本次发行对公司的影响 ...... 25

（一）对公司股本结构的影响...... 25

（二）对公司资产结构的影响...... 25

（三）对公司业务结构的影响...... 25

（四）对公司治理的影响...... 26

（五）对同业竞争和关联交易的影响...... 26

（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 26
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29

保荐人（主承销商）声明...... 30

发行人律师声明...... 31

审计机构声明...... 32

验资机构声明...... 33
第六节 备查文件 ...... 34

一、备查文件...... 34

二、查阅地点...... 34

三、查阅时间...... 34

四、信息披露网址...... 34

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事：

顾正青 吕刚 计建荣

蒯丽丽 ……
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