公告日期：2025-11-25

国泰海通证券股份有限公司

关于

杭州爱科科技股份有限公司

科创板向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十一月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3

三、本保荐人与发行人之间的其他关联关系说明...... 4

四、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐人承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、本次证券发行履行的决策程序...... 10

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......11

四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件的说明...... 13

五、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》规定的条件...... 20
六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 23

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 23

八、发行人存在的主要风险提示...... 24

九、发行人市场前景分析...... 31

十、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介
（一）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为祁亮和沈玉峰。其保荐业务执业情况如下：
祁亮，现任职于国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人，曾负责或参与的主要项目包括：兆丰股份创业板 IPO 项目、苏宁环球重大资产重组项目、道明光学重大资产重组项目、爱科科技科创板 IPO 项目、睿昂基因科创板 IPO 项目、嘉友国际可转债及非公开项目、儒竞科技创业板 IPO 项目、宣泰医药科创板 IPO项目、通达海创业板 IPO 项目等。

沈玉峰，现任职于国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人，曾负责或参与的主要项目包括：兆丰股份创业板 IPO 项目、爱科科技科创板 IPO 项目、嘉友国际主板 IPO、可转债及非公开发行股票项目、中晶科技主板 IPO 项目、中芯国
际科创板 IPO 项目、宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目。

（二）项目协办人

本保荐机构指定裘敏杰为本次发行的项目协办人。

裘敏杰，现任职于国泰海通证券股份有限公司，注册会计师，曾负责或参与的主要项目包括：艾隆科技 IPO、卓海科技 IPO、中卫信 IPO 等。
（三）其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：王祺康、张子尧、李承睿。
二、发行人基本情况简介

中文名称： 杭州爱科科技股份有限公司

英文名称： Hangzhou IECHO Science&Technology Co., Ltd.

成立日期： 2005 年 03 月 1……
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