公告日期：2025-09-12

证券代码：688092 证券简称：爱科科技
杭州爱科科技股份有限公司

（住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年九月

发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

六、本预案中如涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目录

发行人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于科创板向不特定对象发行证券条
件的说明...... 4
二、本次发行概况...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 15
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途...... 26
五、公司利润分配政策及股利分配情况...... 26
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 32
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 32

释义

本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 杭州爱科科技股份有限公司
爱科科技

本次发行、本次向不特定对 杭州爱科科技股份有限公司拟向不特定对象发行不
象发行可转换公司债券、本 指 超过 31,095.40 万元（含 31,095.40 万元）可转换公
次可转债 司债券的事项

本预案 指 杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

股东会、董事会 指 杭州爱科科技股份有限公司股东会、董事会

募投项目、募集资金投资项 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
目 资项目

《可转换公司债券持有人会 指 《杭州爱科科技股份有限公司可转换公司债券持有
议规则》 人会议规则》

《公司章程》 指 《杭州爱科科技股份有限公司章程》

《募集说明书》 指 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》

报告期、最近三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月

最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年

上交所/交易所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元、元/股 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股

说明：

（1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

（2）除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。