公告日期：2025-03-27

东方证券股份有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对三友医疗本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号），公司获准发行股份募集配套资金不超过 21,400 万元。公司本次发行价格为人民币 16.42 元/股，募集资金总额为人民币 213,999,988.12 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 203,920,127.60 元，上述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA10121 号）确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行及东方证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

二、募集资金投向承诺情况

根据《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集的配套资金用途如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额

1 支付本次交易的现金对价 20,084.88

2 支付本次交易的中介机构费用、税费等费用 1,315.12

合计 21,400.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 57,217,758.05 元，具体情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 自筹资金实际投入 占拟使用募集资
项目名称 金金额 金额 金金额的比例

（%）

支付本次交易的现金对价 20,084.88 5,624.24 28.00

支付本次交易的中介机构费 1,315.12 97.53 7.42
用、税费等费用

合计 21,400.00 5,721.78 26.74

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为
975,324.54 元，具体情况如下：

单位：万元

项目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。