公告日期：2025-03-17

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-017
上海三友医疗器械股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行股票数量：13,032,886 股

发行股票价格：16.42 元/股
预计上市时间

本次发行股票募集配套资金的新增股份已于 2025 年 3 月 13 日在中国证券登
记结算有限公司上海分公司办理办成登记手续。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易，
限售期自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日披露在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序

1、本次交易已经上市公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议、第三节董事会第二十二次会议审议通过；

2、本次交易已取得上市公司实际控制人及其一致行动人的原则性同意意见；
3、天蓬投资、水木天蓬及上海还瞻内部决策机构审议通过本次交易正式方案；

4、本次交易已经上市公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过；

5、本次交易已经上交所并购重组审核委员会审核通过；

6、本次交易已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】109 号）。

截至本公告日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况

1、发行股票的种类、面值及上市地点

本次募集资金向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行数量及募集资金规模

根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额人民币 21,400 万元（含本数），发行股份数量不超过 14,343,163 股（含
14,343,363 股）（为本次拟募集资金总额 21,400 万元除以本次发行底价 14.92 元/
股），未超过本次交易前总股本的 30%。

本次向特定对象发行的股票数量为 13,032,886 股，募集资金总额为213,999,988.12 元，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行与承销方案》中规定的股票数量（即14,343,363 股），且发行股数超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。
3、发行价格

本次向特定对象发行股票采用竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2025 年 2 月 24 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 14.92 元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.42元/股，相当于本次发行底价 14.92 元/股的 110.05%。

4、发行对象及认购方式

本次发行对象最终确定为 10 名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了《股份认购合同》，本次发行结果如下：

序号 发行对象名称 获配数量 获配金额（元） 限售期
（股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。