公告日期：2025-03-14

东方证券股份有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金发行过程及认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】109 号）同意注册，同意上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”“公司”或“发行人”）发行股份购买相关资产并募集配套资金。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“独立财务顾问（主承销商）”或“主承销商”）作为三友医疗本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的独立财务顾问（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为三友医疗的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及三友医疗有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合三友医疗及其全体股东的利益。具体情况如下：

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 2 月 25 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 14.92 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份
数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.42 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，发行价格与发行底价的比率为 110.05%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的与本次发行相关的决议及《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）。

（三）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 13,032,886 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会同意注册的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量 14,343,163 股上限的 70%。

（四）发行对象

本次发行对象最终确定为 10 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了股份认购合同。本次发行配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）

1 中泰证券（上海）资产管理有限公司 1,887,941 30,999,991.22 6

2 诺德基金管理有限公司 1,674,786 27,499,986.12 6

3 瑞众人寿保险有限责任公司 1,218,026 19,999,986.92 6

4 杭州行远富兴股权投资合伙企业（有 1,522,533 24,999,991.86 6

限合伙）

5 财通基金管理有限公司 1,096,224 17,999,998.08 6

6 华夏基金管理有限公司 609,013 9,999,993.46 6

7 广发证券股份有限公司 609,013 9,999,993.46……
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