公告日期：2025-12-02

证券代码：688079 证券简称：美迪凯
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

（住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 20 号大街 578 号 3 幢）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金投资项目可行性分析报告

二〇二五年十二月

一、本次募集资金投资计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额

1 MEMS 器件光学系统制造项目 47,447.39 30,000.00

2 半导体工艺键合棱镜产业化项目 26,310.89 20,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 93,758.28 70,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次发行募集资金投资项目的基本情况

（一）MEMS 器件光学系统制造项目

1、项目概况

本项目依托公司在半导体声光学领域积淀的深厚工艺技术与成熟量产体系，
重点扩充 Micro LED 芯片及其他 MEMS 器件的产能规模，系统性提升公司研发与
产业化综合实力。通过抢占 Micro LED 商业化战略窗口期，公司将充分发挥先发
优势布局新兴赛道。同时，项目将完善 Micro LED 芯片及其他 MEMS 器件的产能
配套，精准响应下游客户规模化交付的需求。项目还将加速包括 Micro LED 芯片在内的 MEMS 器件的市场验证与迭代进程，丰富产品服务矩阵，深度契合公司多元化发展的布局，为公司长期业务增长注入新动能。

2、项目实施的必要性

（1）把握 Micro LED 产业发展机遇，提升公司市场地位

当前，Micro LED 正处于商业化的关键拐点，产业链以“先高端后大众、先B 端后 C 端”的发展方向加速突围。其商业化应用主要聚焦于可穿戴设备、商显
与车载显示器、透明显示等领域。根据 Trend Force 集邦咨询，Micro LED 在消
费电子领域的渗透率正加速提升，继 2023 年三星率先发布 140 英寸 Micro LED
电视后，该技术正加速向多元场景渗透。从大屏电视、可穿戴设备到车载显示，Micro LED 的商业化应用版图持续扩大，这一系列标杆性产品的集中面市，将有
力驱动 Micro LED 芯片市场步入规模化增长新阶段，其中 VR/AR 眼镜、车载显
示等市场的快速增长是主要驱动力。

除近眼显示设备、车载显示等主要商用领域外，Micro LED 也逐步开始应用于大尺寸显示屏、智能手表、手机等产品，市场正处于爆发前夕。公司把握先发优势，抓住市场机遇，投建产线，提升在 Micro LED 晶圆代工领域的知名度，拓展客户群体，抢占 Micro LED 晶圆代工市场。本项目的实施将有利于公司扩大 Micro LED 生产能力，提升产品良率，强化产品核心竞争力。项目的实施不仅将为公司带来新的业绩增长点，更将助力公司不断巩固和扩大市场份额，为未来发展奠定坚实基础。

（2）完善 MEMS 产业生态链，形成多元化生产布局

作为科技创新的坚定践行者，公司始终将自主研发能力建设置于战略核心地位，围绕半导体声光学、半导体微纳电路（主要为 MEMS）、半导体封测及终端应用等关键环节，构建起覆盖“技术研发-工艺开发-产品量产-生态协同”的产业生态链，并……
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