公告日期：2025-09-13

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技
拓荆科技股份有限公司

（辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

发行方案论证分析报告

二〇二五年九月

拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）是上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增加公司资本实力、提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 83,918,735 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于“高端半导体设备产业化基地建设项目”、“前沿技术研发中心建设项目”和补充流动资金。

公司编制了如下《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告》（以下简称“本报告”）。如无特别说明，本报告中的相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家政策的大力支持为高端半导体设备行业提供了良好的外部环境

集成电路行业是支撑经济发展、社会进步、国防安全的重要力量，而高端半导体设备是驱动这一产业发展的基石。在数字经济成为经济发展新动力、半导体芯片技术持续迭代，并逐步向精密化、微小化发展的趋势下，高端半导体设备的重要地位日益凸显。

近年来，国家出台一系列鼓励扶持政策，为高端半导体设备行业的高质量发展提供了有力支持。相关政策具体内容列示如下：

序号 时间 发文部门 名称 主要内容

《首台（套）重大技 在集成电路生产装备领域，将

1 2024年9月 工信部 术装备推广应用指导 化学气相沉积装备等产品列

目录（2024年版）》 入目录。

《关于印发电子信息 面向数字经济等发展需求，优

2 2023年8月 工信部 制造业2023—2024年 化集成电路、新型显示等产业

财政部 稳增长行动方案的通 布局并提升高端供给水平，增

知》 强材料、设备及零配件等配套

序号 时间 发文部门 名称 主要内容

能力。

着力提升“基础软硬件、核心

3 2022年1月 国务院 《“十四五”数字经 电子元器件、关键基础材料和

济发展规划》 生产装备的供给水平，强化关

键产品自给保障能力”。

培育先进制造业集群，推动集

《中华人民共和国国 成电路、航空航天、船舶与海

民经济和社会发展第 洋工程装备、机器人、先进轨

4 2021年3月 全国人大 十四个五年规划和 道交通装备、先进电力装备、
2035年远景目标纲 工程机械、高端数控机床、医

要》 ……
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