国泰海通维持拓荆科技增持评级 目标价179.4元
国泰海通5月6日发布研报，维持拓荆科技增持评级，目标价位179.4元。截至报告日，公司最新收盘价为161.98元，较目标价有10.75%的上行空间。国泰海通预测，拓荆科技2025年归母净利润8.35亿元，同比增长21.34%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 57.99 | 79.63 | 105.29 |
| 归母净利润(亿元) | 8.35 | 13.64 | 18.15 |
| 每股收益(元) | 2.99 | 4.88 | 6.49 |
| 市盈率(PE) | 52.38 | 32.06 | 24.1 |
| 市净率(PB) | 7.26 | 6.04 | 4.94 |
| 净资产收益率(%) | 13.9 | 18.8 | 20.5 |
| 总资产收益率(%) | 5 | 7 | 7.9 |
注：数据获取自研报正文。
拓荆科技近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为200.39元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 179.4 | 增持 | 拓荆科技2024年报及2025年一季报点评：订单饱满，先进制程新工艺、新产品持续出货 |
| 2025-05-05 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 华泰证券 | 212.8 | 买入 | 收入高增，聚焦新工艺新设备研发 |
| 2025-05-03 | 华西证券 | - | 增持 | 2025年一季报点评：收入端延续高速增长，新品确认影响短期毛利水平 |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：Q1收入/发货延续高增长态势，各类新品进展顺利 |
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