公告日期：2025-11-22

证券代码：688059 证券简称：华锐精密
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路111号

二〇二五年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：6,408,202 股

2、发行价格：31.21 元/股

3、募集资金总额：199,999,984.42 元

4、募集资金净额：197,382,618.19 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
四、股权结构情况

以发行人截至 2025年 9月 30日的股本结构为基础计算，本次发行完成后，
公司将增加 6,408,202 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

发行前 发行后

股份类型

股份数量（股） 股份占比 股份数量（股） 股份占比

非限售流通股 87,159,999 100.00% 87,159,999 93.15%

限售流通股 - - 6,408,202 6.85%

总股本 87,159,999 100.00% 93,568,201 100.00%

以发行人截至 2025年 9月 30日的股本结构为基础测算，本次发行不会导致
公司实际控制权的变化。公司实际控制人为肖旭凯、高颖、王玉琴。本次发行前，公司实际控制人直接及间接控制公司股权比例达到 38.49%，本次发行完成后，公司实际控制人直接及间接控制公司股权比例达到 42.71%。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

目 录

特别提示 ...... 1

一、发行数量及价格...... 1

二、本次发行股票预计上市时间...... 1

三、新增股份的限售安排...... 1

四、股权结构情况...... 1
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、公司基本情况...... 7

二、本次新增股份发行情况...... 8
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 17

一、新增股份上市批准情况...... 17

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17

三、新增股份的上市时间...... 17

四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 18

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18

二、股本结构变动情况...... 19

三、董事和高级管理人员持股变动情况...... 20

四、财务会计信息讨论和分析...... 20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23

一、保荐人（主承销商）...... 23

二、发行人律师事务所...... 23

三、审计机构...... 23

四、验资机构...... 24
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 25

一、保荐代表人...... 25

二、保荐人推荐公司本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。