公告日期：2025-11-18

证券代码：688059 证券简称：华锐精密
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二五年十一月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

肖旭凯 李志祥 高江雄 彭锐涛

刘爱明 袁铁锤 王建新

全体高级管理人员签名：

肖旭凯 段艳兰 李志祥 高江雄

丁国峰

株洲华锐精密工具股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序 ...... 5

二、本次发行概要 ...... 7

三、本次发行对象的基本情况 ...... 10

四、本次发行的相关机构情况 ...... 12

第二节 发行前后相关情况对比 ...... 14

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 14

二、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第五节有关中介机构的声明 ...... 20

保荐人（主承销商）声明 ...... 21

发行人律师声明 ...... 22

审计机构声明 ...... 23

验资机构声明 ...... 24

第六节备查文件 ...... 25

一、备查文件 ...... 25

二、查询地点 ...... 25

三、查询时间 ...... 25

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

华锐精密/公司/发行人 指 株洲华锐精密工具股份有限公司

鑫凯达 指 株洲鑫凯达投资管理有限公司

华辰星 指 株洲华辰星投资咨询有限公司

宁波慧和 指 深圳市慧和资产管理有限公司－宁波梅山保税港区慧和同
享股权投资合伙企业（有限合伙）

华锐切削 指 株洲华锐切削技术有限公司，公司全资子公司

华锐新材 指 株洲华锐新材料有限责任公司，公司全资子公司

香港华锐 指 香港华锐精密工具有限公司，公司全资子公司

本次发行 指 株洲华锐精密工具股份有限公司本次向特定对象发行股票
的行为

发行对象、认购对象 指 肖旭凯

公司章程 指 株洲华锐精密工具股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人/主承销商/招商 指 招商证券股份有限公司
证券
中审众环、审计机构、
发行人会计师、验资机 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
构

律师、发行人律师 指 湖南启元律师事务所

上交所 指 上海证券交易所

发行情况报告书、本发 指 株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票发行
行情况报告书 情况报告书

发行方案 指 株洲华锐精密工具股……
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