行情分析
周五收盘上证指数下跌0.12%，沪深 300 指数下跌0.57%，创业板指数下跌1.09%。目前的大盘指数整体表现还是比较强的，本周可能是震荡居多。
今日研究：
科华数据002335：数据中心概念。科华数据已经走出了历史新高，短线势头继续向上，今天仍然可以继续作为短线考虑对象。公司数据中心产品已持续落地东南亚、中亚、欧洲、北美洲等地区，公司正加速 “出海” 战略，聚焦海外大客户，海外业务的拓展为公司带来了新的增长空间。公司储能 PCS 出货量稳居国内市场第一，被国际知名机构 BNEF 评为 “全球 Tier1 一级储能厂商”，技术实力获国际认可。
苏宁环球000718：地产+医美概念。苏宁环球连续走出四连板，短线的势头很强，短线激J风格今天主要研究四晋五的机会。公司具有 “地产 + 医美” 双主业结构。地产板块方面，公司深耕长三角，手握 155.66 万㎡低成本核心土储，在售项目去化良好，盈利能力强。医美业务方面，公司医美 “六城六院” 格局成型，2025 年拟在长三角再自建 2 家机构，2026 年医美收入占比有望显著提升，医美业务的良好发展态势为公司带来新的业绩增长点。
持仓计划：
胜宏科技300476：CPO概念。胜宏科技昨天大肉，周五已经有点滞涨的迹象，下午看着涨不动了，盘中也全部落袋了，整体也算是比较满足了。公司半年报业绩同比增长 86%，归母净利润 21.43 亿，同比增长 366.89%，亮眼的业绩支撑了股价。公司率先量产 PTFE 等新材料 PCB 产品，其 PTFE 材料 PCB 可支持 800G 光模块的超高频传输，目前全球仅 3 家企业能量产。公司与英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、W软、博世等各领域国际知名厂商建立了稳固的合作关系。
青山纸业600103：光模块概念。青山纸业已经连续多个涨停板，有龙头风范，今天先观察能否继续涨停再说。消息面，美股甲骨文大涨，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿M元，驱动北美算力预期。青山纸业最终控制人为福建省国资委，公司子公司恒宝通已布局200G/400G高速光模块，800G产品处于研发阶段，契合光模块技术迭代需求。
东山精密002384：高端PCB+光通讯。东山精密上周五不涨反跌，走势不及预期，今天准备反弹后择机离场了。公司计划投资不超10亿M元建设高端印制电路板项目，聚焦A服务器、高速运算等新兴场景需求，预计2-3年内分批释放产能。公司拟通过全资子公司香港招毅收购索尔思光电,100%股权，切入光通讯模块及组件领域，项目推J顺利。消息面美股甲骨文周三股价飙升36%，公司宣布未实现履约义务已经达4550亿M元，同比增359%。甲骨文管理层强调，目前AI推理市场的规模远超AI训练市场，而市场上的推理算力正在被耗尽。
东方通信600776：北斗+5G通讯。东方通X周五大幅冲高回落，走势不及预期，算是失败了，今天准备认输止损了。公司是国内X息通讯产业数字化服务领军企业，公网通讯产品涵盖5G新通话VONR+能力网元、X息安全平台等，持续保持细分领域领先优势。公司实际控制人为中G电子科技集团有限公司，最终控制人为G务院G资W，具备央企背景，受益于国企改革深化。专网通讯方面，公司以北斗技术应用为契机，持续深耕公安市场，不断加强技术赋能与方案落地。
露笑科技002617：光伏+碳化硅概念。露笑科技暂时继续观察，盘中有机会可以滚动一下，降低成本。露笑科技是国内率先具备量产 6 英寸导电型碳化硅衬底能力的企业。在当下，新能源汽车行业蓬勃发展，碳化硅功率器件在汽车逆变器、车载充电器等关键部件中的应用极为广泛；同时，5G 基站建设的加速，也让碳化硅射频器件需求大增。
交易统计:
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