二十届四中全会正在召开，十五五规划在火热酝酿，公告还没有出来，但就目前相关部门报道的信息，我觉得核心还是科技自立自强，可以梳理一下几个重点方向。

    一、国资国企改革，包括国企并购重组、资产整合、不良资产处置、市场化证券化改革等，其中两个细分领域重点关注，一是房地产、城投，二是高科技企业重组上市。

    二、深海深地科技，今年以来一直提深海科技，这次又新提深地科技，背后逻辑是能源资源的开发利用，其中掘井钻探、稀缺资源、石油开发等细分领域重点关注。

    三、重大基础设施建设，关联一带一路、雅下电站、新藏高速、乌克兰重建等方向，基建、重工、电力领域重点关注。

    四、新质生产力，这是长线牛市方向，以大科技为主，包括光刻机、芯片等“卡脖子”领域，数字算力设施建设，人工智能运用，人形机器人、工业机器人、智能汽车等。

    五、新型城镇化和乡村振兴。这个就不多说了，都是国家重大战略。

    当然，四中全会肯定不只讨论这些方面内容，其他领域如文化传媒、创新药、首发经济、银发经济等都是不错的方向，十五五规划应该也会有体现。个股方向：

    算力芯片：$海光信息(SH688041)$  、立讯精密、长电科技

    光刻机：$张江高科(SH600895)$    、汉钟精机、新莱应材

    光通信：天孚通信、太辰光、 $剑桥科技(SH603083)$   

    国企改革：电气风电、海立股份、荣科科技

    机器人：大洋电机、上海机电、嵘泰股份

    智能汽车：均胜电子、拓普集团、豪威集团

    地产+城投：深振业A、云南城投、上实发展

    大基建+通用机械：中信重工、黄河旋风、中化岩土

    深海深地科技：石化油服、惠博普、中国海油。

（非推荐、非引导、不针对，仅交流、分析）