中信证券维持芯源微买入评级 目标价118元
中信证券5月22日发布研报，维持芯源微买入评级，目标价位118元。截至报告日，公司最新收盘价为94.39元，较目标价有25.01%的上行空间。中信证券预测，芯源微2025年归母净利润2.77亿元，同比增长36.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 21.53 | 27.86 | 36.24 |
| 归母净利润(亿元) | 2.77 | 4.31 | 6.73 |
| 每股收益(元) | 1.38 | 2.14 | 3.35 |
| 市盈率(PE) | 71.5 | 46 | 29.5 |
| 净资产收益率(%) | 9.4 | 12.9 | 17 |
注：数据获取自研报正文。
芯源微近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为108.14元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 中信证券 | 118 | 买入 | 芯源微（688037.SH）2024年年报及2025年一季报点评—短期业绩承压，前道Track、化学清洗设备料将加速放量 |
| 2025-05-20 | 华兴证券 | 90 | 持有 | 1Q25收入低于我们预期，订单有望在2025年确认收入 |
| 2025-05-05 | 华创证券 | 122 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：订单稳健增长，化学清洗&Track进展顺利 |
| 2025-05-05 | 长江证券 | - | 买入 | 芯源微：新产品进展积极顺利，引入龙头拓展市场增量 |
| 2025-05-04 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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