长江证券维持芯源微买入评级 预计2025年净利润同比增长40.52%
长江证券5月5日发布研报，维持芯源微买入评级。长江证券预测，芯源微2025年归母净利润2.85亿元，同比增长40.52%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.57 | 29.45 | 38.38 |
| 归母净利润(亿元) | 2.85 | 4.26 | 5.97 |
| 每股收益(元) | 1.42 | 2.12 | 2.97 |
| 市盈率(PE) | 67.23 | 45.01 | 32.08 |
| 市净率(PB) | 6.41 | 5.61 | 4.78 |
| 净资产收益率(%) | 9.5 | 12.5 | 14.9 |
| 总资产收益率(%) | 4.9 | 6.4 | 7.8 |
注：数据获取自研报正文。
芯源微近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为110.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 长江证券 | - | 买入 | 芯源微：新产品进展积极顺利，引入龙头拓展市场增量 |
| 2025-05-05 | 华创证券 | 122 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：订单稳健增长，化学清洗&Track进展顺利 |
| 2025-05-04 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：利润阶段性承压，期待新品放量 |
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 108 | 增持 | 芯源微年报及一季报点评：短期业绩承压，持续研发投入迭代新品 |
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