华创证券维持芯源微强推评级 目标价122元
华创证券5月5日发布研报，维持芯源微强推评级，目标价位122元。截至报告日，公司最新收盘价为95.29元，较目标价有28.03%的上行空间。华创证券预测，芯源微2025年归母净利润2.61亿元，同比增长28.69%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 20.46 | 27.48 | 35.98 |
| 归母净利润(亿元) | 2.61 | 4.18 | 6.06 |
| 每股收益(元) | 1.3 | 2.08 | 3.01 |
| 每股净资产(元) | 14.28 | 15.85 | 18.09 |
| 市盈率(PE) | 73 | 46 | 32 |
| 市净率(PB) | 7 | 6 | 5 |
| 净资产收益率(%) | 9.1 | 13.1 | 16.7 |
注：数据获取自研报正文。
芯源微近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为110.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 华创证券 | 122 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：订单稳健增长，化学清洗&Track进展顺利 |
| 2025-05-04 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：利润阶段性承压，期待新品放量 |
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 108 | 增持 | 芯源微年报及一季报点评：短期业绩承压，持续研发投入迭代新品 |
| 2025-04-30 | 华西证券 | - | 增持 | 25Q1业绩点评：新接订单较好，Track、化学清洗机等加速突破 |
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