华西证券维持芯源微增持评级 预计2025年净利润同比增长30.17%
华西证券4月30日发布研报，维持芯源微增持评级。华西证券预测，芯源微2025年归母净利润2.64亿元，同比增长30.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 20.96 | 26.93 | 34.62 |
| 归母净利润(亿元) | 2.64 | 4.49 | 7.11 |
| 每股收益(元) | 1.31 | 2.23 | 3.53 |
| 每股净资产(元) | 14.76 | 16.99 | 20.53 |
| 市盈率(PE) | 76.04 | 44.67 | 28.22 |
| 市净率(PB) | 6.75 | 5.87 | 4.86 |
| 净资产收益率(%) | 8.9 | 13.1 | 17.2 |
| 总资产收益率(%) | 4.5 | 6.8 | 9.2 |
注：数据获取自研报正文。
芯源微近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为105.43元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华西证券 | - | 增持 | 25Q1业绩点评：新接订单较好，Track、化学清洗机等加速突破 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 华兴证券 | 95 | 持有 | 北京国资委原则同意北方华创协议受让芯源微股份 |
| 2025-04-27 | 华西证券 | - | 增持 | 24Q4业绩大幅改善，Track、化学清洗机等持续突破 |
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