国投证券维持芯源微买入评级 目标价115.85元
国投证券4月27日发布研报，维持芯源微买入评级，目标价位115.85元。截至报告日，公司最新收盘价为95.4元，较目标价有21.44%的上行空间。国投证券预测，芯源微2025年归母净利润3.39亿元，同比增长67.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 26.48 | 34.29 | 41.83 |
| 归母净利润(亿元) | 3.39 | 4.93 | 6.53 |
| 每股收益(元) | 1.69 | 2.45 | 3.25 |
| 每股净资产(元) | 22.62 | 25.19 | 33.8 |
| 市盈率(PE) | 56.5 | 38.9 | 29.4 |
| 市净率(PB) | 4.2 | 3.8 | 2.8 |
| 净资产收益率(%) | 7.5 | 9.7 | 9.6 |
| 总资产收益率(%) | 4 | 5.3 | 5.5 |
注：数据获取自研报正文。
芯源微近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为105.43元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 华西证券 | - | 增持 | 24Q4业绩大幅改善，Track、化学清洗机等持续突破 |
| 2025-04-27 | 国投证券 | 115.85 | 买入 | 24Q4业绩全面创新高，多领域实现技术突破 |
| 2025-04-27 | 华兴证券 | 95 | 持有 | 北京国资委原则同意北方华创协议受让芯源微股份 |
| 2025-04-06 | 光大证券 | - | 买入 | 跟踪报告之六：公司股东中科天盛股权转让给北方华创，公司有望受益协同效应 |
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