华西证券维持芯源微增持评级 预计2025年净利润同比增长30.17%
华西证券4月27日发布研报，维持芯源微增持评级。华西证券预测，芯源微2025年归母净利润2.64亿元，同比增长30.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 20.96 | 26.93 | 34.62 |
| 归母净利润(亿元) | 2.64 | 4.49 | 7.11 |
| 每股收益(元) | 1.31 | 2.23 | 3.54 |
| 每股净资产(元) | 14.7 | 16.93 | 20.47 |
| 市盈率(PE) | 72.76 | 42.75 | 26.97 |
| 市净率(PB) | 6.49 | 5.64 | 4.66 |
| 净资产收益率(%) | 8.9 | 13.2 | 17.3 |
| 总资产收益率(%) | 4.5 | 6.7 | 9.1 |
注：数据获取自研报正文。
芯源微近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 华西证券 | - | 增持 | 24Q4业绩大幅改善，Track、化学清洗机等持续突破 |
| 2025-04-27 | 华兴证券 | 95 | 持有 | 北京国资委原则同意北方华创协议受让芯源微股份 |
| 2025-04-06 | 光大证券 | - | 买入 | 跟踪报告之六：公司股东中科天盛股权转让给北方华创，公司有望受益协同效应 |
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