大局分析：
早上大A明显回暖，Z钱效应显著修复！沪指上涨守稳3889点，创业板涨0.97%，市场重回两万亿。电网设备暴拉3.53%，第四代半导体狂飙近5%，可控核聚变、超导等题材集体爆发；而前几日热门的商业零售却大爹，欣贺股份、中央商场直接叠停——市场正演绎“涨多了就叠，叠透了就涨”的朴素规律。更亮眼的是，一批深度调整的低价股集体涨亭，博盈特焊甚至创历史新高，再升科技的连板效应点燃低价阵营。可太多人仍盲目追高、低位割，Kui了怪消息、怪量化，就是不反思自己。
个股持仓
跃岭股份：是国内铝合金车轮行业的重要企业，公司持有中石光芯10.05%股权，中石光芯是国内少数掌握光芯片研发生产完整核心技术链的企业，已经3板了，今天水下开按在地板，幸亏盘中反弹，但始终无法回收失地。20.6在30分钟级别10均线三次触碰无法突破，果断放弃。不过整体收获超过30%，这波龙哥也算不负所望。
。
航宇微：是今天的惊喜且看早评提醒。
交易就是这样，市场永远是对的，我们能做的就是提前沙盘推演，面对波动游刃有余。
宏和科技：电子级玻纤布国产替代龙头，AI算力+汽车电子双轮驱动，低位+高壁垒+订单井喷，右侧趋势刚启动。今天受到大A影响。但这个板块这波反弹上涨行情中未有大幅启动，今天早盘直接低开，整体电子布回调较大，算了，不和他计较。中长线看好。先扯，回调后再来。不能占用苍位。
南京商旅：“大明文化”民族IP的Z本唤醒。民族情怀加持下，昨天强劲反包，今天开盘反弹意愿一般，故龙哥T醒大家先走，相信民族情怀，也要保住L润。未来还有上行空间，这波调整完毕再进。
晶雪节能：冷链+冰雪经济的隐形冠军——晶雪节能，低位蓄势！早盘接入。公司是冷库围护系统龙头，市占率领先，营收连续高增、现J流健康、人均效能高，典型“小而美”硬核制造。更关键的是：它的“兄弟”已经动了！雪人股份两连板点燃冰雪链，资金明显在往这个方向切。晶雪作为同赛道核心标的，逻辑更纯、位置更低、筹M更干净——就看它敢不敢根上这波节奏了！
全柴动力：作为中小功率内燃机龙头，公司深度受益于非道路机械国四切换、农机市占率超99%、轻卡燃气发动机放量三大主线。资金今日氢能源相关低位个股已经全面反弹，作为“高确定性+低估值制造”的回流信号——低位布局正当时！下周博弈12反弹，站稳这个位置持续看好。
许继电气：这是特高压直流的“G家队王牌”，业绩能见度直接拉满。这不是预期，是已经落袋的真J白银。更关键的是——出海加速了！2026年海外收入占比有望冲破20%。这不，早盘一进顺利上车，这波特高压仍有补涨行情。
