截至2026年3月5日11:06，通信设备指数(931160)强势上涨3.99%，盘中最高涨超5%。成分股国盾量子上涨12.53%，新易盛上涨12.22%，中际旭创上涨6.52%，永鼎股份、剑桥科技等个股跟涨。

　　消息面上，全球AI芯片龙头英伟达（NVIDIA）计划向光通信领域两大巨头Coherent和Lumentum合计投资40亿美元。此举旨在巩固研发管线与供应链，以支撑其大规模人工智能基础设施的建设。这一动作再次印证了“算力未动，光模先行”的产业逻辑，光模块与算力产业链的投资价值进一步凸显。同时英伟达GTC大会临近，市场对新一代GPU、CPO共封装光学、1.6T高速光模块等技术落地预期持续升温，直接点燃通信设备板块做多情绪。

　　产业层面，AI算力基建进入加速落地期，全球云厂商大幅上调资本开支，800G/1.6T光模块需求爆发，光纤光缆因供需错配迎来涨价周期，上游光芯片、光器件供给偏紧，行业景气度从硬件制造向全产业链传导，通信设备行业业绩兑现能力持续增强，龙头企业订单饱满、产能利用率维持高位，为板块上涨提供坚实基本面支撑。

　　开源证券指出，全球AI产业共振，持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线。海外AI巨头全线上调资本开支，为AI算力发展提供有力支撑。展望2026年，AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引；国内方面，国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。