公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年四月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具本上市保荐书。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人主营业务情况...... 4

三、发行人主要财务数据和财务指标情况...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 13

一、发行股票的种类和面值...... 13

二、发行方式及发行时间...... 13

三、发行对象和认购方式...... 13

四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 13

五、发行数量...... 14

六、募集资金规模及用途...... 14

七、限售期...... 15

八、股票上市地点...... 15

九、本次发行前滚存未分配利润的安排...... 16

十、本次发行决议的有效期限...... 16
第三节 保荐人项目成员情况 ...... 17

一、保荐代表人保荐业务主要执业情况...... 17

二、项目协办人保荐业务主要执业情况...... 18

三、项目组其他成员...... 18
第四节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 19
一、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其

控股股东、重要关联方股份情况...... 19
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实

际控制人、重要关联方股份情况...... 19
三、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有

发行人权益、在发行人任职等情况...... 19
四、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股

东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 19

五、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 20
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 21
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况...... 22

一、本次证券发行决策程序...... 22

二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件的说明...... 22

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 23
四、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件的说

明...... 23
五、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三
条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货

法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 25
第七节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 29
第八节 保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 30

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
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