国信证券维持澜起科技优于大市评级 目标价84.5~93.89元
国信证券5月29日发布研报，维持澜起科技优于大市评级，目标价区间84.5~93.89元。截至报告日，公司最新收盘价为77.95元，较目标价有8.4%~20.45%的上行空间。国信证券预测，澜起科技2025年归母净利润21.5亿元，同比增长52.29%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 52.08 | 66.28 | 77.44 |
| 归母净利润(亿元) | 21.5 | 28.08 | 33.85 |
| 每股收益(元) | 1.88 | 2.45 | 2.96 |
| 每股净资产(元) | 11.09 | 12.56 | 14.33 |
| 市盈率(PE) | 40.4 | 30.9 | 25.6 |
| 市净率(PB) | 6.8 | 6 | 5.3 |
| 净资产收益率(%) | 17 | 20 | 21 |
注：数据获取自研报正文。
澜起科技近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为92.60元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 国信证券 | 84.5 - 93.89 | 优于大市 | 聚焦高速互连芯片，运力芯片成为增长新引擎 |
| 2025-05-16 | 长江证券 | - | 买入 | 互连类芯片放量助力公司单季度收入创历史新高 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | DDR5渗透率提升叠加运力芯片高增，一季度业绩超预期 |
| 2025-04-30 | 华源证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-29 | 中信建投 | 96 | 买入 | DDR5拉货动能强劲，在手订单充裕 |
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