公告日期：2025-04-26

证券代码：688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司

（Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.）

（江苏省苏州市高新区五台山路 188 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二五年四月

发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

发行人声明......1
目 录......2
释 义......3一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于科创板向不特定对象发行证券
条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......13
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划......29
五、利润分配政策的制定和执行情况......29
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......34
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......35

释 义

发行人、公司、天准科技 指 苏州天准科技股份有限公司

MueTec 指 MueTec Automatisierte Mikroskopie und Metechnik
GmbH，公司子公司

股东大会 指 苏州天准科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州天准科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州天准科技股份有限公司监事会

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券

可转债 指 可转换公司债券

《公司章程》 指 《苏州天准科技股份有限公司章程》

报告期、三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月

最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度

报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末、 2024 年末及 2025 年 3 月末

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所/交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

《募集说明书》 指 《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于科创板向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。