公告日期：2025-09-18

中信证券股份有限公司

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

不提前赎回“睿创转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司本次不提前赎回“睿创转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。
“睿创转债”的初始转股价为 40.09 元/股。鉴于公司已完成 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工
作，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司实施 2022 年
年度权益分派，睿创转债的转股价格由 40.09 元/股调整为 39.92 元/股。鉴于公司
归属期的归属登记手续，公司总股本 447,304,079 股增加至 448,438,515 股，睿创
转债的转股价格由 39.92 元/股调整为 39.87 元/股。鉴于公司实施 2023 年年度权
益分派，睿创转债的转股价格由 39.87 元/股调整为 39.75 元/股。鉴于公司实施
2024 年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由 39.75 元/股调整为 39.70 元/股。
鉴于公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本 450,833,346 股增加至 454,922,651 股，睿创转债的转股价格
由 39.70 元/股调整为 39.52 元/股。鉴于公司完成了 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，公司总股本
454,922,802 股增加至 455,971,925 股，睿创转债的转股价格由 39.52 元/股调整为
39.47 元/股。鉴于公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本
455,971,925 股增加至 456,962,515 股，睿创转债的转股价格由 39.47 元/股调整为
39.43 元/股。鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，睿创转债的转股价格由 39.43元/股调整为 39.35 元/股。鉴于公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续，公司总股本 456,962,540 股增加
至 460,237,540 股，睿创转债的转股价格由 39.35 元/股调整为 39.21 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 17 日期间，满足连续三十个交易日中
有十五个交易日……
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