公告日期：2025-01-25

证券代码：688001 证券简称：华兴源创
债券代码：118003 债券简称：华兴转债
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401）
二〇二五年一月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《苏州华兴源创科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

华泰联合证券作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》《受托管理协议》的有关约定以及公司披露的《2024 年年度业绩预告》等公告文件，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券的核准文件及核准规模

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2021
年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会、2021 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议以及
2021 年 11 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3553 号文）同意注
册，公司于 2021 年 11 月向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,083,962.26 元后，募集资金净额为人民币 787,916,037.74 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 3 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0307 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]477 号文同意，公司 80,000.00 万元
可转换公司债券将于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“华兴转债”，债券代码“118003”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

本次可转换公司债券的发行主体为：苏州华兴源创科技股份有限公司。

（二）债券名称

本次可转换公司债券的名称：2021 年苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（三）发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为 80,000.00 万元。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按债券面值发行。
（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券存续期限为发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月
29 日至 2027 年 11 月 28 日。

（六）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1……
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