公告日期：2025-10-28

国金证券股份有限公司
关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 10 月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、保荐机构项目人员情况 ......4

二、发行人基本情况 ......4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ......6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......9
第二节 保荐机构承诺事项 ......10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......11

二、本次证券发行的决策程序合法 ......11

三、本次证券发行符合相关法律规定 ......11

四、发行人存在的主要风险 ......21

五、发行人发展前景的评价 ......27

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
济南圣泉集团、公司、本公 指 济南圣泉集团股份有限公司
司、发行人、上市公司

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

可转债 指 可转换公司债券

董事会 指 济南圣泉集团股份有限公司董事会

监事会 指 济南圣泉集团股份有限公司监事会

股东大会、股东会 指 济南圣泉集团股份有限公司股东大会、股东会

公司章程 指 《济南圣泉集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《证券期货法律适用意见 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次发行 指 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行
可转换公司债券

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。