公告日期：2023-03-01

证券代码：605376 证券简称：博迁新材

江苏博迁新材料股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告（修订稿）

二零二三年三月

目录

目 录 ...... 1

释 义 ...... 2

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...... 3

二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ...... 7

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 ...... 8

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...... 9

五、本次发行方式的可行性 ...... 10

六、本次发行方案的公平性、合理性 ...... 12七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 ..... 13

八、结论 ...... 19

释义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、股份公司、博 指 江苏博迁新材料股份有限公司

迁新材

本次发行、本次向特定对象发 指 公司本次拟向特定对象发行的股票数量不超过 2,200 万行、本次向特定对象发行股票 股（含本数），发行对象为公司实际控制人王利平先生

本分析报告 指 江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行

股票方案论证分析报告（修订稿）

《公司章程》 指 现行有效的《江苏博迁新材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。

本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

江苏博迁新材料股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 82,775.71 万元（含本数），扣除发行费用后将用于补充公司流动资金或偿还银行债务。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、片式多层陶瓷电容器（MLCC）市场长期发展趋势良好

公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。公司产品是电子信息产业的基础材料，主要用于电子元器件制造，其中镍粉、铜粉主要应用于 MLCC 的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。

20 世纪 60 年代，MLCC 最先由美国公司研制成功。后来由日本厂商将其快

速发展并产业化，20 世纪 90 年代以来，电子信息产业日新月异，几乎所有的电子信息产品都在不断追求“轻、薄、短、小”，MLCC 凭借此优势，已经成为目前电容器市场应用最多的产品。

从 MLCC 需求量来看，2020 年上半年，受新冠疫情的影响，全球经济受损

较重，疫情初期多数 MLCC 生产企业的正常经营被打断。2020 年下半年，随着MLCC 主要生产地区逐步恢复生产，MLCC 产业逐渐升温。2020 年全年 MLCC

市场发展趋势良好。当年全球 MLCC 需求量增至 43,940 亿只，同比增长 10.0%；

我国 MLCC 需求量增至 33,350 亿只，同比增长 11.6%。

2021 年，全球经济反弹，下游主要应用市场呈现高速增长态势，MLCC 市场继续向好，根据中国电子元件行业协会发布的数据，2021 年全球 MLCC 需求

量同比增长高达 14.2%，达到 50,170 亿只；我国 MLCC 需求量达到 38,480 亿只，

同比增长 15.4%。

计算机、家电市场需求均有……
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