公告日期：2026-03-04

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-014
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于“宏柏转债”变更转股股份来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“宏柏转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。 当前转股价格：5.46 元/股

转股起止日期：自发行结束之日（2024 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 10 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 4
月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

回购股份作为转股来源生效日期：2026 年 3 月 4 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，公司于 2024 年 4
月 17 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
96,000.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17
日至 2030 年 4 月 16 日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56 号文同意，公司本次发行的
96,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。

根据有关规定和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏柏转债”自 2024 年 10 月 23
日起至 2030 年4 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息），“宏柏转债”的初始转股价格为 7.51 元/股，当前转股价格为 5.46 元/股。

二、“宏柏转债”转股情况

截至 2026 年 2 月 28 日，累计已有人民币 464,837,000 元“宏柏转债”转为
公司 A 股普通股，累计转股股数为 85,180,584 股，占“宏柏转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 13.99%。

截至2026年2月28日，尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币495,163,000元，占“宏柏转债”发行总量的比例为 51.58%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议，会上审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内，即 2024 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日。回购股份用于员工持股计
划或股权激励计划和转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详
见公司于 2024 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-106）。
（二）回购股份的情况

截至 2025 年 1 月 27 日，公司股份回购方案已实施完成，公司通过集中竞价
交易方式累计回购公司股份 16,200,000 股，占公司当时总股本的 2.55%，回购
的最高价为 6.65 元/股、回购的最低价为 5.23 元/股，回购均价为 6.15 元/股，
支付的总金额 9,959.49 万元人民币（不含印花税、交易佣金等交易费用），具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。回购股份分别存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：
B88464……
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