公告日期：2026-02-28

中信证券股份有限公司

关于江西宏柏新材料股份有限公司

提前赎回“宏柏转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司本次提前赎回“宏柏转债”的情况进行了核查，核查情况如下：
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，江西宏柏新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日公开发行了 960.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。本次发行的可
转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17 日至 2030 年 4 月 16 日。票面利
率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.5%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56 号文同意，公司本次发行的
96,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。

（三）可转债转股价格情况

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“宏柏转债”自 2024 年

10 月 23 日起至 2030 年 4 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为本公司的股份，“宏柏转债”的初始转股价格为 7.51 元/股，截至本公告披露日，最新转股价格为 5.46 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成限制性股票回购注销事宜，自 2024 年 7 月 9 日起，“宏柏转
债”转股价格由原来的 7.51 元/股调整为 7.53 元/股，具体内容详见公司于 2024
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

2、因公司实施权益分派，自 2024 年 7 月 19 日起，“宏柏转债”的转股价
格由 7.53 元/股调整为 7.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。

3、因公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的情形，触发“宏柏转债”转股价格向下修正条件，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》，自
2024 年 8 月 7 日起，“宏柏转债”转股价格由 7.49 元/股调整为 5.45 元/股，
具体内容详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。
4、因公司完成限制性股票回购注销事宜，自 2025 年 7 月 8 日起，“宏柏转
债”转股价格由原来的 5.45 元/股调整为 5.46 元/股，具体内容详见公司于 2025
年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。
二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券：

1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转……
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