公告日期：2025-04-08

国元证券股份有限公司

关于芜湖富春染织股份有限公司

使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“富春染织”或“公司”）公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0151号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。国元证券担任公司本次公开发行可转债的保荐机构，保荐代表人为谢天宇、佘超。

二、募集资金投资项目情况

（一）变更前募集资金投资项目情况

公司募集说明书披露的可转债募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投入额 实施主体

1 智能化精密纺纱项目（一期） 104,185.00 57,000.00 富春纺织

合计 104,185.00 57,000.00 -

（二）变更后募集资金投资项目情况

2024 年 7 月 17 日公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十二次会议，2024 年 8 月 2 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次涉及变更投向的募集资金金额为 16,300.00 万元，占公司实际募集资金总额的 28.60%，变更后剩余的募集资金将继续实施原项目。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，变更后详细情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 募集资金投入额 实施主体

1 智能化精密纺纱项目（一期） 104,185.00 40,700.00 富春纺织

2 筒子纱生产线技术升级改造项目 18,325.00 4,800.00 富春染织

3 年产 3 万吨纤维染色建设项目 50,000.00 8,500.00 富春色纺

4 年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目 90,000.00 3,000.00 湖北富春

合计 262,510.00 57,000.00 -

三、本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程如下：

1、根据募投项目建设进度，通过使用银行承兑汇票及信用证方式以自有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据。

2、根据《上市公司监管指……
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