大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.70%，深证成指上涨1.95%，创业板指上涨2.93%，北证50指数上涨8.41%。沪深两市成交额22560.3亿元，较上个交易日放量1081.70亿。全市场2672只个股上涨。板块题材上，锂矿概念、BC电池、第四代半导体板块涨幅居前，DRG/DIP、盲盒经济、电子车牌板块跌幅居前。

10月29日板块异动

市场热点

1 量子计算

英伟达推出NVQLink量子设备，连接多家量子计算公司和科研实验室，推动量子计算商业化进程。

相关个股：$科大国创(300520)$、$国盾量子(688027)$、$天融信(002212)$、$神州信息(000555)$、$西部超导(688122)$

2 海南自贸

海南自贸港即将于12月18日全岛封关运作，政策红利释放吸引全球投资，推动短期热度显著上升。

相关个股：$康芝药业(300086)$、$金盘科技(688676)$、$海南发展(002163)$、$中钨高新(000657)$(2天2板)、$海汽集团(603069)$

3 光伏设备

海南自贸港政策红利持续释放，推动光伏等新兴产业在海南快速发展

相关个股：$普天科技(002544)$、$兴图新科(688081)$、$恒实科技(300513)$、$中国卫通(601698)$、$ST信通(600289)$

4 SST概念

英伟达发布多项AI相关新技术与合作，推动市值暴涨至近5万亿美元，带动AI产业链热度

相关个股：$阳光电源(300274)$、$金盘科技(688676)$、$四方股份(601126)$、$新特电气(301120)$、$伊戈尔(002922)$

5 铜箔

铜箔需求持续旺盛，企业订单饱满，多家公司业绩大增并扩产，推动板块上涨。

相关个股：$铜冠铜箔(301217)$、$中一科技(301150)$、$南亚新材(688519)$、$东材科技(601208)$(昨日首板)、$德福科技(301511)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01平潭发展：福建板块龙头，两岸关系热点驱动
驱动：10月28日发文强调祖国统一势不可挡，叠加平潭实弹射击训练及台湾光复纪念日设立，福建板块持续爆发。平潭发展作为8天6板龙头，兼具地域与政策双重催化。
两岸概念：近期外交部和媒体密集发声强化统一预期，平潭作为对台前沿区域，政策敏感度高，资金博弈情绪浓厚。
业务亮点：公司主营平潭综合实验区土地开发与基础设施建设，直接受益于两岸经贸合作深化及区域经济规划。

02达华智能：量子科技+金融双题材共振
驱动：量子科技被纳入“十五五”规划首位，谷歌算法突破加速产业化预期；同时数字人民币跨境支付体系建设提速，公司涉足金融科技与量子通信概念。
量子金融：政策推动量子技术从实验室走向应用，结合数字人民币生态扩张，公司存在技术跨界想象空间。
主营业务：智能卡及物联网业务为基础，近期布局卫星通信和量子加密技术，但公告澄清暂无量子科技实质业务。

03多氟多：六氟磷酸锂涨价+半固态电池更名催化
驱动：六氟磷酸锂期货单日涨3%至10.1万元/吨，行业库存低位叠加需求回暖；半固态电池更名政策酝酿或加速技术商业化。
电解液涨价：新能源车旺季备货拉动电解液需求，六氟磷酸锂作为核心材料供需错配延续，公司作为龙头弹性显著。
业务布局：全球六氟磷酸锂市占率超30%，同时布局钠电池、固态电池材料，形成多元化技术路线储备。

04中钨高新：钨价翻倍+半导体材料涨价
驱动：钨制品价格较年初翻倍，APT单日涨1.6%；韩国六氟化钨供应商拟涨价70%-90%，折射半导体材料紧缺。
资源涨价：硬质合金刀具需求增长叠加海外供应链扰动，钨产业链景气度持续攀升，公司拥有全产业链优势。
主营业务：国内钨业龙头，覆盖矿山-冶炼-硬质合金全链条，高端刀具产品切入半导体设备供应链。

05阳光电源：光伏出口预期改善+业绩超预期
驱动：特朗普访华预期推动光伏关税减免，公司Q3净利同比增57%；钙钛矿转换效率突破20%提振技术前景。
关税松绑：美国光伏组件关税若放宽，公司海外市占率有望进一步提升，当前逆变器出口已占营收60%以上。
业务亮点：全球逆变器龙头，储能业务增速达150%，光储一体化解决方案构筑竞争壁垒。

产业机会

量子科技：十五五规划提出推动量子科技成为新增长点
事件驱动：2025年10月28日《十五五规划建议》明确提出推动量子科技等未来产业成为新经济增长点，同时英伟达推出全新量子设备实现量子处理器与GPU互联。政策与技术进步双重驱动下，国内QKD产业链已形成完整布局，2025年全球市场规模预计突破61亿美元。
相关公司：国盾量子、科大国创、达华智能

低空经济：十五五规划加快低空经济等产业集群发展
事件驱动：十五五规划建议明确要求加快低空经济等战略性新兴产业集群发展，叠加深圳、合肥等地近期出台低空经济专项支持政策。2025年全国低空经济规模有望突破5000亿元，基础设施建设、飞行器制造及运营服务环节将优先受益。
相关公司：中航西飞、航发动力

AI算力：英伟达Blackwell芯片出货量预期超2000万块
事件驱动：英伟达2025年10月28日宣布未来六个季度将出货2000万块Blackwell及Rubin GPU，业务规模达5000亿美元。微软同步推出搭载Blackwell GPU的Azure云服务，AI服务器及液冷技术需求持续爆发。
相关公司：中际旭创、新易盛、英维克

市场消息

拓日新能：美国驻华大使馆官微发文称，特朗普访华有望推动更多光伏关税减免政策落地。公司出口美国的主要光伏产品属于双反征税的豁免范围，美国豁免组件关税将为行业和公司带来市场机遇，有望给公司带来更多的光伏产品订单。

锦富技术：公司定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单，已用于B200芯片的液冷散热系统。据该客户反馈，此架构采用业界最新MLCP（微通道液冷板）技术，具备显著的先发优势与技术先进性，可有效解决1800W-2000W及以上功耗处理器的TDP热效应问题，保障处理器模组低温稳定运行。

榕基软件：海西软件产业的龙头企业，是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商，是国内信创政务细分领域的引领者，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供核心技术与服务。

石英股份：业界少数具备生产高纯石英砂和半导体、光伏、光电用石英玻璃材料及其精密加工制品的产业链企业；公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料，近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试，并通过认证。

景旺电子：800G光模块出货量增加，已为多家光模块头部客户稳定批量供货；在AI服务器、光模块、高速交换机、AR/VR等高附加值领域的认证布局和客户积累逐步转化为实质性订单；在珠海金湾追加50亿投资建设高端产能。

安泰科技：公司研发生产的偏滤器全钨复合部件、第一壁组件等产品已成功应用于我国“人造太阳”EAST大科学工程装置、CRAFT（夸父）、中国聚变工程CFETR和国际热核聚变实验堆ITER项目。2025年，公司再次中标EAST偏滤器改造合同。

潜伏机会

【福建自贸区/两岸融合】福建省首条第五航权客运航线开通，标志对外开放水平提升。

【AI算力硬件】英伟达新一代产品Rubin采用M9材料，带动AIPCB、Q布需求增长。

【固态电池设备】全固态电池关键原料五硫化二磷需求激增，澄星股份黄磷产能国内第一。

【商业航天】多款国产商业火箭完成试验，中科宇航等企业启动科创板上市辅导。

【半导体石英材料】石英股份高纯石英产品通过国内外半导体设备商认证并批量销售。

【鸿蒙生态】华为Mate 80系列或于11月发布，标配鸿蒙6.0系统。

【液冷散热技术】锦富技术0.08毫米铲齿架构获B200芯片液冷订单，适配B300方案测试中。

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